Tên tổ chức phát hành:

‎Ngân hàng TMCP Á Châu

- Trụ sở chính:    

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại:

(84-8) 3929 0999         Fax:      (84-8) 3839 9885

- Tên trái phiếu:

Trái phiếu chuyển đổi Ngân hàng Á Châu.

- Loại trái phiếu:

Trái phiếu chuyển đổi (phát hành đợt 2, 21/02/2008).

- Mệnh giá:      

1.000.000 đồng.

- Thời điểm phát hành:     

21/02/2008.

- Thời hạn trái phiếu:

5 năm.

- Kỳ hạn trả lãi:

Trả lãi hàng năm.

- Lãi suất:

- Số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Giá trị trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu:

Thời điểm chốt danh sách: Lúc 16:30 ngày 09/9/2009. Vào thời điểm này, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) ngưng nhận hồ sơ chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi.

Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100 (một trái phiếu mệnh giá 1.000.000 đồng sẽ được chuyển đổi thành 100 cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng).

Thời điểm chuyển đổi: dự kiến ngày 10/9/2009.

ACB và ACBS sẽ phối hợp thực hiện thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. Thời gian phát Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần sẽ được thông báo trên trang web ACB (www.acb.com.vn), ACBS (www.acbs.com.vn) và hai tờ báo trung ương và địa phương.

Địa điểm thực hiện:

Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung: ACB sẽ làm thủ tục đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu.

Thời gian tính lãi trái phiếu: Lãi trái phiếu được tính từ ngày 21/02/2009 đến ngày T-1. Ngày T là ngày Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi với mức vốn điều lệ mới tăng từ trái phiếu chuyển đổi.

Thời gian chi trả lãi: Kể từ ngày T+7, ACBS chi trả lãi trái phiếu vào tài khoản tiền gửi VND của trái chủ mở tại ACB. Trong trường hợp trái chủ không có tài khoản tại ACB, lãi trái phiếu được chi trả bằng tiền mặt tại các địa điểm sau:

	-	Ngân hàng Á Châu – Chi nhánh Lê Ngô Cát Địa chỉ: 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.
	-	Ngân hàng Á Châu – PGD Trần Quốc Toản Địa chỉ: 95 – 97 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.
Mọi chi tiết liên quan đến việc chi trả lãi trái phiếu, vui lòng liên hệ:         Điện thoại: (08) 5404 3054, số máy nhánh: 633/ 635, người liên hệ: Cô Lý Thị Kim Châu, cô Nguyễn Bích Ngọc.

Công thức tính lãi: (Tổng giá trị trái phiếu được chuyển đổi x 8% x số ngày phải trả lãi trái phiếu) / 365 ngày.

Nội dung khác:

	-	Từ thời điểm chốt danh sách đến thời điểm chuyển đổi, trái chủ không được thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố và các giao dịch khác với số trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo danh sách đã chốt.
	-	Cổ đông sở hữu cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu có quyền và nghĩa vụ như các cổ đông sở hữu cổ phiếu đã phát hành.