| Tổ chức phát hành |
Ngân hàng Á Châu (ACB) |
| Đợt phát hành: |
Đợt phát hành 3.000 tỷ VND trái phiếu đáo hạn năm 2020
(trái phiếu 10 năm 1 ngày). |
| Tính chất trái phiếu: |
Trái phiếu xác nhận nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không có bảo đảm và không được ưu tiên thanh toán của ACB. Các trái phiếu phát hành cùng đợt sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán ngang nhau. Quyền yêu cầu thanh toán đối với các trái phiếu phát hành cùng đợt là ngang nhau. Trong trường hợp ACB bị đặt vào tình trạng phá sản hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của người sở hữu trái phiếu sẽ chỉ được giải quyết sau các yêu cầu thanh toán của người gửi tiền và các chủ nợ được ưu tiên khác của ACB nhưng ít nhất sẽ được xếp ngang bằng với quyền yêu cầu thanh toán của các khoản nợ thứ cấp khác, cho dù đang tồn tại hay sẽ phát sinh, của ACB. Trong trường hợp ACB bị đặt vào tình trạng phá sản hoặc thanh lý tài sản, quyền yêu cầu thanh toán của người sở hữu trái phiếu được ưu tiên thanh toán trước so với quyền yêu cầu thanh toán của các chủ nợ thứ cấp khác mà quyền yêu cầu thanh toán của các chủ nợ này có thứ tự ưu tiên sau quyền yêu cầu thanh toán phát sinh từ trái phiếu, và quyền yêu cầu thanh toán của các cổ đông của ACB, bao gồm cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu ưu đãi của ACB, nếu có. |
| Hình thức và mệnh giá: |
Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ với mệnh giá 1.000.000.000 VND/trái phiếu. |
| Sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu: |
Tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được tính bổ sung vốn tự có cấp II của ACB. |
| Ngày phát hành: |
25/11/2010 |
| Ngày mua lại: |
25/11/2015 |
| Ngày đáo hạn: |
26/11/2020 |
| Hình thức phát hành: |
Phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị Định số 52/2006/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2006 của Chính Phủ về trái phiếu Doanh Nghiệp. |
| Giá phát hành: |
100% mệnh giá. |
| Hình thức thanh toán: |
Lãi trả sau định kỳ hàng năm vào ngày phát hành, gốc thanh toán một lần khi đáo hạn. Trường hợp đến ngày nhận lãi mà chủ sở hữu trái phiếu chưa đến nhận lãi thì tiền lãi sẽ được bảo lưu nhưng không nhập gốc và không được hưởng lãi trên số tiền lãi kỳ đó |
| Lãi suất: |
- Trái phiếu được hưởng lãi suất là 12,50 %/năm (tròn năm dương lịch), được tính kể từ và bao gồm ngày phát hành cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện quyền mua lại và được thanh toán hàng năm vào ngày phát hành và vào ngày 25 tháng 11 hàng năm của các năm tiếp theo, hoặc, nếu ngày đó không phải là Ngày làm việc (là ngày mà các ngân hàng mở cửa giao dịch tại Việt Nam) thì ngày thanh toán sẽ là ngày làm việc ngay sau ngày đó (“ngày thanh toán lãi”) và ngày thanh toán lãi thứ năm sẽ là ngày thanh toán lãi cuối cùng nếu trái phiếu được ACB mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại.
- Nếu trái phiếu không được ACB mua lại vào ngày thực hiện quyền mua lại, thì trái phiếu được hưởng mức lãi suất là 13,25 %/năm, được tính kể từ và bao gồm ngày thực hiện quyền mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày đáo hạn .
|
| Quyền và nghĩa vụ của người sở hữu trái phiếu: |
- Chủ sở hữu giấy tờ có giá được hưởng lãi suất cố định hoặc có điều chỉnh trong thời hạn của giấy tờ có giá.
- Chủ sở hữu giấy tờ có giá được chuyển nhượng quyền sở hữu giấy tờ có giá dưới hình thức mua, bán, cho, tặng, trao đổi và thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Chủ sở hữu giấy tờ có giá được sử dụng giấy tờ có giá làm tài sản cầm cố tại các tổ chức tín dụng khác theo các quy định của pháp luật về bảo đảm tiền vay nếu tổ chức tín dụng đó chấp thuận.
- Chủ sở hữu giấy tờ có giá có thể được ACB chấp thuận mua lại/chiết khấu giấy tờ có giá.
- Chủ sở hữu giấy tờ có giá có trách nhiệm nộp các loại thuế liên quan đến giấy tờ có giá theo quy định hiện hành.
|
| Quyền và nghĩa vụ của ACB: |
- ACB có trách nhiệm thanh toán lãi và vốn gốc cho chủ sở hữu giấy tờ có giá.
- ACB có trách nhiệm ghi sổ giấy tờ có giá.
- ACB có thể mua lại/chiết khấu giấy tờ có giá khi được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước khi người chủ sở hữu có nhu cầu bán lại giấy tờ có giá.
|
| Địa điểm chi trả trả gốc và lãi: |
Tại Ngân hàng Á Châu hoặc Sở Giao dịch/Chi nhánh được ACB ủy quyền. |
| Đối tượng phát hành: |
- Các tổ chức, cá nhân Việt Nam.
- Các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
- Các nhà đầu tư là người không cư trú không hoạt động tại Việt Nam
|
| Phạm vi phát hành: |
Tại Việt Nam. |
| Thuế: |
Các khoản thanh toán liên quan đến trái phiếu sẽ chịu thuế và việc nộp và khấu trừ thuế liên quan đến các khoản thanh toán đó sẽ theo quy định của pháp luật Việt Nam. |
| Luật Điều Chỉnh: |
Luật Việt Nam. |
Mọi thắc mắc về việc phát hành trái phiếu trong năm tài chính 2010 của Ngân hàng Á Châu, xin liên hệ cô Ngọc Anh, điện thoại cố định (08) 3929 1390, điện thoại di động 098 924 9657.
