Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á Châu (ACB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 2744/CVNQ-HĐQT.06 ngày 31/8/2006;

Căn cứ công văn số 8196/NHNN-CNH ngày 25/9/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho ACB được phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Căn cứ Nghị quyết số 2928/CVNQ-HĐQT.06 ngày 20/09/2006 của Hội đồng quản trị ACB về thời gian phát hành trái phiếu chuyển đổi;

Căn cứ Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á Châu ban hành kèm theo Quyết định số 508/NVQĐ-PC.06 ngày 02/10/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

ACB thông báo về việc phát hành đợt 1 trái phiếu chuyển đổi (sau đây gọi là trái phiếu) như sau:

1.Số lượng phát hành: 1.650.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu. Tổng mệnh giá trái phiếu được phát hành là 1.650.000.000.000 đồng (một ngàn sáu trăm năm mươi tỷ đồng).

2.Lãi suất trái phiếu: 8%/năm, lãi trả hàng năm, cố định trong suốt thời hạn của trái phiếu.

3.Trái phiếu được phát hành cho đối tượng mua là cổ đông ACB. Cổ đông được mua số trái phiếu theo thông báo của ACB gửi cho từng cổ đông.

4.Thời hạn của trái phiếu: 5 năm, kể từ ngày phát hành.

5.Thời hạn chuyển đổi: Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu thực hiện theo Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á Châu được ban hành kèm theo Quyết định số 508/NVQĐ-PC.06 ngày 02/10/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

6.Tỷ lệ chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu theo mệnh giá của cổ phiếu vào thời điểm chuyển đổi.

7.Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức ghi sổ.

8.Thời điểm chốt danh sách cổ đông mua trái phiếu: 17h00 ngày 09/10/2006.

Cổ đông chuyển nhượng và hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu cổ phần trước thời điểm chốt danh sách thì bên nhận chuyển nhượng được hưởng quyền mua trái phiếu tương ứng với quyền của số cổ phần nhận chuyển nhượng. Cổ đông chuyển nhượng cổ phần trong khoảng thời gian sau khi chốt danh sách cho đến khi phát hành trái phiếu thì bên chuyển nhượng vẫn tiếp tục là người được mua trái phiếu.

9.Cổ đông thực hiện đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu như sau:

Thời hạn đăng ký và hoàn thành việc thanh toán tiền: từ ngày 10/10/2006 đến 17h00 ngày 15/10/2006.

Thủ tục đăng ký: Cổ đông điền bản Đăng ký mua trái phiếu chuyển đổi và gửi về ông Bùi Tấn Tài, thư ký Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu, 442 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP. Hồ Chí Minh trong thời hạn đăng ký nêu trên.

ACB không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, chậm trễ trong quá trình cổ đông gửi Bản đăng ký về ACB. Mọi trường hợp không gửi bản Đăng ký cho ACB đúng thời hạn đều được coi là cổ đông từ chối mua trái phiếu.

Số tiền Cổ đông phải thanh toán cho ACB bằng tổng mệnh giá trái phiếu cổ đông được mua.

Phương thức thanh toán tiền: Cổ đông nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho Ngân hàng Á Châu trong thời hạn thanh toán tiền nêu trên theo nội dung thông báo về số trái phiếu được mua của mỗi cổ đông.

Việc thanh toán tiền chỉ hoàn thành khi ACB đã nhận được tiền. ACB không chịu trách nhiệm về việc thất lạc, chậm trễ trong quá trình cổ đông chuyển tiền. Mọi trường hợp không thanh toán tiền cho ACB đúng thời hạn đều được coi là từ chối mua trái phiếu.

10.Thời điểm phát hành trái phiếu: ngày 16/10/2006.

11.Người mua trái phiếu có quyền và nghĩa vụ theo Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á Châu được ban hành kèm theo Quyết định số 508/NVQĐ-PC ngày 02/10/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12.Thông báo này được gửi đến cho từng cổ đông kèm theo các văn bản sau:

Thông báo về số trái phiếu được mua của mỗi cổ đông

Mẫu Đăng ký mua trái phiếu

Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi của Ngân hàng Á Châu được ban hành kèm theo quyết định số 508/NVQĐ-PC.06 ngày 02/10/2006 của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

13.Cổ đông có thắc mắc xin liên hệ như sau:

Về danh sách cổ đông, thủ tục mua trái phiếu, số lượng trái phiếu, liên hệ ông Bùi Tấn Tài, thư ký Hội đồng quản trị Ngân hàng Á Châu, điện thoại cố định (08) 9290999 - số nội bộ 234, điện thoại di động 0918 018 990.

Về nội dung Quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi, liên hệ ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban Pháp chế Ngân hàng Á Châu, điện thoại cố định (08) 9290999 - số nội bộ 233, điện thoại di động 0908 297 074.